As ações do Ibovespa B3 que mais pagaram dividendos em 2025 até agora

Neste artigo, você vai descobrir quais são as ações do Ibovespa B3 que mais ofereceram dividendos em 2025. A pesquisa da Elos Ayta Consultoria revela os 15 papéis com os maiores Dividend Yield (DY) até agora. A Isa Energia (ISAE4) lidera o ranking, oferecendo um impressionante 10,26% em dividendos. Você também encontrará detalhes sobre as principais empresas do setor de energia elétrica e as razões por trás de seus altos rendimentos. Prepare-se para entender como essas escolhas de investimento podem impactar o seu portfólio!

• Isa Energia (ISAE4) teve o maior Dividend Yield de 10,26% até maio de 2025.

• CPFL Energia (CPFE3) e TIM (TIMS3) seguem com Dividend Yields de 8,85% e 7,82%.

• O setor de energia elétrica é forte em pagamentos de dividendos no Brasil.

• Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) lideram o ranking anual com Dividend Yields de 28,14% e 19,90%.

• Petrobras (PETR4 e PETR3) distribui 45% do Fluxo de Caixa Livre, mas valores de dividendos caíram.

Ações do Ibovespa B3 com os Maiores Dividendos em 2025

Você já pensou nas oportunidades de investimento que o mercado financeiro brasileiro oferece? Em 2025, algumas ações do Ibovespa B3 se destacaram pela distribuição de dividendos, e é importante que você conheça essas informações para tomar decisões mais informadas sobre seus investimentos.

O Que São Dividendos e Por Que Eles Importam?

Os dividendos são uma parte dos lucros de uma empresa distribuída aos acionistas. Investir em ações que pagam bons dividendos pode ser uma excelente estratégia para garantir uma renda passiva, além de potencializar seus ganhos ao longo do tempo. Ao escolher ações com um bom Dividend Yield (DY), você busca gerar retorno sobre seu investimento de maneira mais estável.

Principais Ações com Alto Dividend Yield em 2025

Recentemente, a Elos Ayta Consultoria fez um levantamento das ações que mais pagaram dividendos até agora em 2025. A ação da Isa Energia (ISAE4) lidera a lista com um DY de 10,26% até o dia 13 de maio de 2025. Isso significa que, se você investisse R$ 1.000,00 nessa ação, poderia esperar receber R$ 102,60 em dividendos ao longo do ano.

O Top 3 das Ações com Maior Dividend Yield

• Isa Energia (ISAE4) – 10,26%

• CPFL Energia (CPFE3) – 8,85%

• TIM (TIMS3) – 7,82%

Essas ações pertencem a setores que costumam ser estáveis e lucrativos, como o de energia elétrica. O setor de energia é conhecido por sua capacidade de gerar receita de maneira consistente, o que é um ponto positivo para os investidores que buscam dividendos.

Por Que o Setor de Energia é Tão Atrativo?

O especialista em investimentos, Leonardo Andreoli, explica que o setor de energia elétrica no Brasil é bastante confiável, devido à sua natureza regulada e à demanda contínua por eletricidade. A estabilidade dos contratos de longo prazo e os reajustes tarifários garantem um fluxo de caixa que permite que as empresas do setor distribuam dividendos regularmente.

Empresas como a CPFL Energia e a Isa Cteep se beneficiam desse cenário, mantendo uma política de distribuição de dividendos que atrai investidores. A combinação de investimentos controlados e uma política de distribuição agressiva contribui para altos níveis de DY.

O Caso da TIM

O alto dividend yield observado na TIM pode ser atribuído a três fatores principais:

• Geração robusta de caixa operacional impulsionada pelo crescimento no segmento pós-pago.

• Ganhos de escala após a incorporação da Oi Móvel.

• Estrutura de capital enxuta, com baixa alavancagem.

Esses elementos ajudam a TIM a adotar uma política de remuneração agressiva, atraente para investidores que buscam previsibilidade e fluxo de dividendos estável.

Análise do Setor de Carnes e Derivados

Além do setor de energia, o setor de carnes e derivados também se destacou. A empresa Marfrig (MRFG3) lidera o ranking de dividend yield com 28,14% nos últimos 12 meses, seguida pela JBS (JBSS3), com um DY de 19,90%.

Top 3 do Setor de Carnes

• Marfrig (MRFG3) – 28,14%

• JBS (JBSS3) – 19,90%

• Cemig (CMIG4) – 18,24%

O desempenho dessas empresas resulta de lucros extraordinários impulsionados pela valorização do dólar, aumento das exportações e preços favoráveis das commodities de carne, permitindo a distribuição de dividendos acima da média histórica.

Riscos e Considerações

É importante estar ciente de que essas empresas são consideradas cíclicas, o que significa que o alto dividend yield pode não ser sustentável a longo prazo. A performance delas depende fortemente das condições de mercado, o que pode impactar os dividendos futuros.

O Papel da Petrobras

Outro destaque nas ações que pagam dividendos é a Petrobras, com suas ações PETR4 e PETR3 aparecendo em quinto e sétimo lugar no ranking, com DY de 13,72% e 12,94%, respectivamente. O analista Ruy Hungria, da Empiricus Research, esclarece que a política de dividendos da Petrobras permanece a mesma, distribuindo 45% do Fluxo de Caixa Livre (FCL).

O que mudou foi a desvalorização do petróleo, que impactou o FCL da empresa. Com um fluxo de caixa menor, a fórmula de distribuição resulta em um valor de dividendos reduzido.

Conclusão

Em resumo, 2025 se apresenta como um ano promissor para investidores que buscam dividendos no mercado de ações brasileiro. Com destaque para a Isa Energia (ISAE4), que lidera o ranking com 10,26% de Dividend Yield, e outras empresas como CPFL Energia e TIM, você tem a oportunidade de diversificar seu portfólio com ações que oferecem renda passiva atrativa.

Entretanto, é fundamental estar ciente dos riscos associados a esses investimentos, especialmente nos setores de carnes e energia, que podem ser cíclicos. O cenário atual, com a Petrobras também figurando entre as empresas que pagam dividendos, reforça a importância de se manter atualizado sobre as condições de mercado.

Portanto, se você deseja aprofundar seus conhecimentos sobre o mundo dos investimentos e descobrir mais oportunidades, não hesite em explorar outros artigos disponíveis em Finanças para Todos.